目からウロコ!四季報を使って隠れたバリュー株銘柄を発見する方法とは?
2016年の株式市場は戦後初めて年初から5営業日続落という波乱の幕開けとなりました。
中国で導入されたサーキットブレーカー制度が何度も発動し、市場は混乱を極めました。
アベノミクスで株価が過熱気味の雰囲気もありましたので、ちょうどいい調整の機会かも知れません。
初心者必見!株主優待をタダ取りできる裏技クロス取引を徹底解説【カブドットコム証券】
株主優待を取得するには
今や上場企業の3分の1の1000社以上が株主優待を実施しています。
その内容は、自社製品の買い物券等にとどまらず、地域特産品やクオカードなどの金券等非常に魅力的な株主優待を実施している企業が多くあります。
株主優待を取得するには権利確定日を含めて4営業日前の権利付最終日に、現物株式を購入しておく必要があります。
最新四季報から7つのキーワードで抽出!株価高騰予想銘柄はこれだ!
2016年以降の株式市場動向
2016年も3日が経ちました。
今日からお仕事とういかたも多くいらっしゃると思います。
株式市場も本日が1年の最初の取引となる大発会です。
皆様はすでに投資対象の銘柄は決まっていらっしゃるでしょうか?
筆者は先月発売の最新の四季報新春号で投資対象を選定中です。
- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社
- 発売日: 2015/12/14
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2020年のオリンピックイヤーに向けて株価は上昇していくものと考えています。
過去にオリンピックを開催した都市の景気もオリンピック直前まで右肩上がりで上昇していくことが多かったからです。
アベノミクスによる株価上昇も一服し、しばらくは下落局面もあるかもしれませんが、下がったら買いの積極的な投資スタンスで問題ないと思います。
2020年にはどのような世界になっているでしょうか?
日本がオリンピックに向けて技術立国として威信をかけて様々な先進技術にチャレンジしていくでしょう。
ロボット、燃料電池車、自動運転・・・さまざまなキーワードが思い浮かびます。
本日は2020年の未来を想像しながら、四季報の業績・材料記事欄からキーワード検索して銘柄を
絞り込んでいきたいと思います。
機械的にキーワード検索しただけですが、思わぬ銘柄も発見することができました。
すでに思惑から大きく値上がりして割高になっている銘柄がありますので、PERとPBR等の指標を使って割安性を判断するようにします。
PERは15倍以下、PBRは1倍以下であれば割安銘柄とみなせます。
株主優待で自給自足生活を!5万円以下で投資可能な株主優待銘柄96社を一挙大公開
皆さまあけましておめでとうございます。
昨年はIPOバブルの儲けもあり、ブログタイトルでもある「休日副業で月10万円」の目標を達成することができました。
今年は月15万円を目標に、そろそろ筆者も30歳を過ぎましたのでゆくゆくは独立も視野にスキルアップに励みたいと思っています。
今年からNISA枠が年間100万円から120万円に変更され、更にジュニアNISAが始まります。
NISAは5年後に株価が購入時より下落している場合に損失分について損益通算ができないというデメリットもあります。
よって、できるだけ下落幅が少なく安定して高配当を狙える銘柄を選択するのがセオリーです。
株主優待実施企業は日本マクドナルドホールディングスのように株価下落局面でも値下がりしにくい企業が多く、株価が安定している銘柄はNISAに適していると言えるでしょう。
株主優待を実施している企業は1227社にものぼり、その内容も割引券やクオカード、地域の特産品など多岐にわたります。
本日は5万円以下の少額で投資可能な株主優待銘柄96社をピックアップしました。
NISAであれば配当金も非課税になるため、できるだけ配当金も含めた総合利回りが高い銘柄を選択するのが重要です。
優待の権利を獲得するには権利獲得日に株式を保有しておく必要があります。
権利獲得日ができるだけ近い(1月~3月)銘柄を選択するとすぐに優待がもらえます。
是非今年の株式投資の参考にされてみてはいかがでしょうか。
今すぐゲットせよ!ついに格安SIMに500MB/月まで+初期費用の完全無料プラン登場!
格安SIMを無料で入手するには?
『デジモノステーション 2016年2月号』の特別付録が凄いです。
なんと格安SIMが無料で付いてきます。
しかもこのSIM、データプランまで月500MBまでの使用であれば無料で使えます。
更に驚きは通常のMVNOであれば初期設定費用が3000円くらいかかりますが、初期設定費用まで無料!
普段は家でWifi使いで、休日だけ外出先でメールやインターネットをちょっと閲覧するくらいの使い方であれば十分な容量です。
MVNOはSo-net、SIM規格はnano-SIMのようです。
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NISAの残り枠で買いたい12月権利確定の株主優待銘柄121社一挙大公開!
12月は1年の中で3月に次いで決算銘柄が多い月です。
株主優待の権利を確定できる銘柄も多くあります。
12月の権利確定日は25日(金)です。
この日までに株式を購入することで、株主優待を受け取る権利を得ることができます。
原油安でやや株式市場に勢いがなくなっている今が買い時かもしれません。
筆者もNISA残り枠で高配当銘柄を狙っています。
資産倍増間違いなし!東証1部昇格銘柄を先回り買いして大儲けする方法とは?
若くして1億円の資産を築かれた有名投資家v-com2さんの「昇格期待の優待バリュー株で1億稼ぐ!」を読みました。
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- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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非常に実践的な内容で具体的な銘柄の記載もあり、目から鱗が落ちる内容ばかりです。
財務諸表の読み方なども実践的で勉強になります。
やはりお金持ちになるにはお金持ちの真似をするしかありません。
こういった書籍から情報を入手することも非常に重要です。
この本では、マザーズやJASDAQ、東証2部等の新興銘柄の中から東証1部へ昇格しそうな銘柄を投資対象としています。
東証1部へ昇格すると、知名度拡大や融資額の増強等企業としてのメリットもありますが、東証1部銘柄を投資対象とするインデックスファンドの機械的な買いも入りやすくなり、株価上昇が見込めます。
東証1部へ昇格するにはいくつかの要件があり、この要件を満たす銘柄を投資対象とします。
以下が東証1部の昇格要件です。
- 株主数 2200人以上
- 流通株式数 2万単位以上
- 流通株式時価総額 20億円以上
- 流通株式数比率 35%以上
- 時価総額 40億円以上
- 経常利益額 最近2年間の経常利益5億円以上
- 時価総額 500億円以上
東証マザーズや東証2部に上場してから1年間経つと、市場変更が可能となり、これを「1年ルール」と呼んでいます。
東証1部昇格を目指している企業は、株主数や流通株式数を増やすために、株主優待の新設、立会外分売の実施、株式分割を実施することが多いです。
上記実施のタイミングで買いを入れていくのも戦略です。
筆者が直近で保持している昇格期待の銘柄は、
- 2883 大冷
- 3199 綿半ホールディングス
1年ルールで非常に昇格可能性が高い銘柄です。
他にも以下の様な銘柄が有望です。
- 4979 OATアグリオ
- 4819 デジタルガレージ
- 9418 U-NEXT
- 3198 SFPダイニング
- 4248 竹本容器
本の売れ行きは好調のようで、投資手法としてはあまりに知名度が上がってしまったため、最近はあまり上記の投資手法が通用しなくなってきている感もあります。
さらに先回りをして半年後に1年ルールを迎えるような銘柄を投資対象とするのがいいかもしれません。
- 1434 JESCOホールディングス
- 3139 ラクトジャパン
最後に、以下v-com2さんの投資ブログは参考になります。
12月はIPOラッシュ!株取引初心者の筆者でも簡単に1年で100万円以上稼ぐことができたその必勝法とは?
12月はIPOラッシュ!
今月は日本郵政グループ3社が悲願の株式上場(IPO)を果たしました。
郵政株を公募価格(=上場前の売り出し価格)で手に入れることができた方は、初値売却で1単位当たり数万円もの利益を手にすることができたと思います。
筆者も日本郵政500株、ゆうちょ銀行500株当選し、25万円もの利益を上げることができました。
IPOは市場価格よりも安値で公開価格が設定されるため、上場前に公募価格で株を入手できればほぼ確実に儲かります。(もちろん公募価格割れというリスクが0というわけではありませんが・・・)
ただし、誰でも公募価格で株を入手できるわけではなく、証券会社へ需要申告を行い、抽選で選ばれた人のみが入手することができます。
以下の表に示すように、12月は1年の中で最もIPOが増える月です。
本日は12月のラッシュを控え、IPOで大儲けできる方法を一挙大公開します。
2003年~月別IPO数
1月 | 8 社 |
2月 | 120 社 |
3月 | 167 社 |
4月 | 106 社 |
5月 | 18 社 |
6月 | 124 社 |
7月 | 66 社 |
8月 | 62 社 |
9月 | 97 社 |
10月 | 98 社 |
11月 | 92 社 |
12月 | 204 社 |
ふるさと納税は超簡単!ワンストップ特例制度で特産品をタダ同然でゲットせよ
2015年からふるさと納税が大幅改正
今年もあと2か月を切りました。
皆さんふるさと納税はお済ですか?
今年からふるさと納税制度が改正され、以下が変更となりました。
- ワンストップ特例制度で確定申告が不要に
- 控除限度額が住民税の2割(現行1割)に拡充
今年からこの制度変更により、従来はふるさと納税をするためには確定申告が必須でしたが、サラリーマンのような確定申告を行う必要がない人は確定申告が不要になります。
その代わり確定申告に代わる申請書を寄附先自治体へそれぞれ郵送する必要がありますが、住所氏名等の記載程度で非常に手続きが簡略化されました。
また、控除限度額(=実質負担額が2000円で寄付できる金額)が住民税の2割まで拡充され、従来より多額の寄付が可能となりました。
例えばA市在住のKさんの住民税所得割額(県民税+市民税)が50万円だったとしましょう。
すると、Kさんは所得割額の2割=10万円を上限として他の自治体へ実質2000円負担で寄付が可能です。
この10万円分の寄付の謝礼として豪華な特産品を受け取ることができます。
いくらまで負担2000円でふるさと納税可能?
先ほど控除上限額は住民税の2割が上限と記載しましたが、これは住民税分の話で実際は所得税にも寄付金控除が含まれます。
そのため、住民税所得割額の2割よりやや多い額まで実質負担2000円で寄付可能となるのですが、正確に計算するのは結構面倒な計算が必要です。
下記の早見表で年収と家族構成に応じてある程度上限額は見積もれます。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 夫婦又は共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 31,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 |
350万円 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 9,000 |
400万円 | 46,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 17,000 |
450万円 | 58,000 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | 25,000 |
500万円 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 |
550万円 | 76,000 | 67,000 | 64,000 | 59,000 | 52,000 | 42,000 |
600万円 | 84,000 | 76,000 | 73,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
650万円 | 107,000 | 85,000 | 82,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
700万円 | 118,000 | 108,000 | 105,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
750万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
800万円 | 141,000 | 131,000 | 128,000 | 122,000 | 118,000 | 109,000 |
850万円 | 152,000 | 143,000 | 139,000 | 133,000 | 130,000 | 120,000 |
900万円 | 164,000 | 154,000 | 151,000 | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
950万円 | 176,000 | 167,000 | 163,000 | 157,000 | 154,000 | 144,000 |
1,000万円 | 188,000 | 179,000 | 176,000 | 170,000 | 166,000 | 157,000 |
1,500万円 | 394,000 | 382,000 | 378,000 | 371,000 | 366,000 | 355,000 |
2,000万円 | 572,000 | 560,000 | 556,000 | 548,000 | 544,000 | 532,000 |
より正確な見積もりが必要な方は下記のページで計算して下さい。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税をして謝礼を受け取る際に、ワンストップ特例申請書が同封されてきます。
この申請により、今年支払ったふるさと納税分を来年の住民税から差し引くことで納税分の還元を受けることができます。
今年10万円の寄付をして、A市からお米60㎏、B市からカニ5匹、C市から牛肉2㎏、D市から果物をもらったとしましょう。
それぞれの自治体から特産品と一緒に下記のような申請書が送られてきますので、すぐに返送してください。
今回は4自治体に寄付していますので、4通返送する必要があります。
提出締切日は2016年1月10日です。
自治体からの到着を待っていると期限に間に合わない可能性がありますので、下記HPリンクからダウンロードし、自分で直接記載の上、各市町村納税課まで送付すると安心です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000351462.pdf
この申請書を出すだけで確定申告は不要となります。
超簡単ですね!
ふるさと納税駆け込みガイド 2016年 01 月号 [雑誌]: 日経トレンディ 増刊
- 出版社/メーカー: 日経BPマーケティング
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どんな特産品がある?
ここでは筆者おススメの特産品を紹介します。
年末の駆け込み需要があって各自治体一瞬で特産品が品切れとなってしまう状態が続いています。
是非お早目の寄付を!
寄付金額3万円 米60㎏(山形県寒河江市)
お米が1万円当たり20㎏もらえる自治体はそう多くはありません。楽天市場で寄付に合わせてポイントがもらえるというのは大変魅力です。
寄付金額1万円 都城産豚4kgセット他(宮崎県都城市)
その他、宮崎牛(都城産A5ランク)モモスライス1㎏(1万円寄付)のような非常に魅力的な特産品があるのですが、受付後数分で一瞬でなくなります。
月1~2回募集しているようですので、パソコンの前で受付開始時間を狙って争奪戦を制するしかありません。
寄付金額5000円~ じゃばら特産品(和歌山県北山村)
和歌山県北山村のふるさと納税謝礼品は実際に楽天市場でも販売している地域特産品の「じゃばら」を使ったものです。
還元率が50%と非常に高く、美味しそうなスイーツがいっぱいです。
寄付金額15万円 iPad mini 4 64GB(静岡県焼津市)
日本全国探してもiPadがもらえるのはこの自治体だけです。所得が多い方は是非狙ってみてはいかがでしょう。
株主優待で自給自足生活を満喫しよう!11月の権利確定日25日までに購入したい銘柄全30社一覧
11/4の郵政グループ上場では想定以上の買いが殺到し、多くの売却益を得た方も多いと思います。
筆者も上がると見込んでストロングホールドを決め込んでいましたが、想定以上の株価上昇で割高感が出てきたころから全株利益確定売りしてしまいました。
ただし、当面下値は限定的とみられ、下落局面があれば買い増しをしていきたいと思っています。
郵政グループで稼いだ現金は株主優待銘柄の獲得に回しましょう。
一時的に郵政グループに資金が流れ、他の銘柄の株価が下落している今がチャンスかもしれません。
11月の権利獲得日は25日(水)です。
この日までに株式を購入することで、株主優待を受け取る権利を得ることができます。
11月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング
11月末に株主優待の権利獲得できるのは全30社です。
優待利回りは個人によって価値が異なるので、あくまで参考としてください。
株価が割高な銘柄をつかむと、優待額以上の損失を被る可能性があります。
株価の割安度を測る指標としてPER、PBRがありますのでそちらを参考にします。
PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安ですので、購入銘柄選択の基準としましょう。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
優待内容 | PER | PBR | 優待 利回り |
配当 利回り |
総合 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2769 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | ¥158,600 | 買物券 | ---倍 | 1.1倍 | 6.31% | 0.79% | 7.10% |
1419 | タマホーム(株) | ¥46,600 | クオカード | 13.7倍 | 1.2倍 | 2.15% | 2.20% | 4.35% |
9837 | モリト(株) | ¥84,300 | クオカード | 18.2倍 | 0.8倍 | 2.37% | 1.59% | 3.96% |
3230 | スター・マイカ(株) | ¥136,400 | 美容・健康関連商品等 | 12.8倍 | 1.1倍 | 2.20% | 1.76% | 3.96% |
5942 | 日本フイルコン(株) | ¥46,600 | ギフト商品 | 7.1倍 | 0.7倍 | 2.15% | 1.50% | 3.65% |
3022 | 山下医科器械(株) | ¥164,800 | クオカード | 12.3倍 | 0.8倍 | 0.61% | 2.50% | 3.11% |
3244 | サムティ(株) | ¥106,500 | 宿泊割引券等 | 6.0倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.70% | 2.70% |
6985 | (株)ユーシン | ¥78,900 | クオカード | 9.9倍 | 0.6倍 | 1.27% | 1.34% | 2.61% |
9924 | (株)ドミー | ¥501,000 | 自社取扱商品 | 36.5倍 | 2.3倍 | 0.60% | 1.96% | 2.56% |
3089 | テクノアルファ(株) | ¥153,000 | クオカード | 0.0倍 | 2.0倍 | 0.65% | 1.84% | 2.49% |
3160 | (株)大光 | ¥81,700 | クオカード | 12.7倍 | 2.1倍 | 1.22% | 1.21% | 2.43% |
6076 | (株)アメイズ | ¥75,600 | 自社ホテル利用割引券 | 19.1倍 | 2.0倍 | 0.00% | 2.41% | 2.41% |
6064 | (株)アクトコール | ¥157,900 | クオカード | 14.7倍 | 8.3倍 | 1.90% | 0.50% | 2.40% |
2796 | ファーマライズホールディングス(株) | ¥61,400 | 自社アロマ製品等 | 15.9倍 | 1.1倍 | 0.00% | 2.37% | 2.37% |
7630 | (株)壱番屋 | ¥543,000 | 飲食券 | 33.2倍 | 3.5倍 | 0.55% | 1.80% | 2.35% |
2698 | (株)キャンドゥ | ¥151,000 | 買物券 | 33.8倍 | 2.4倍 | 1.32% | 0.95% | 2.27% |
7594 | マルカキカイ(株) | ¥178,500 | グルメセット | 9.8倍 | 0.9倍 | 0.56% | 1.61% | 2.17% |
4834 | キャリアバンク(株) | ¥105,300 | 図書カード | 11.9倍 | 1.4倍 | 0.95% | 1.22% | 2.17% |
7501 | (株)ティムコ | ¥55,400 | 買物割引券 | 132.2倍 | 0.2倍 | 0.00% | 2.13% | 2.13% |
2734 | (株)サーラコーポレーション | ¥274,000 | グループ店舗優待券 | 14.9倍 | 0.8倍 | 0.00% | 1.94% | 1.94% |
4465 | (株)ニイタカ | ¥148,000 | ジェフグルメカード | 16.8倍 | 1.2倍 | 0.34% | 1.41% | 1.75% |
4825 | (株)ウェザーニューズ | ¥383,000 | 自社クラブ年会費不要 | 18.3倍 | 3.8倍 | 0.00% | 1.74% | 1.74% |
9369 | (株)キユーソー流通システム | ¥244,700 | ジェフグルメカード | 16.7倍 | 1.1倍 | 0.41% | 1.10% | 1.51% |
2809 | キユーピー(株) | ¥239,000 | 自社商品 | 26.5倍 | 2.0倍 | 0.42% | 0.94% | 1.36% |
9720 | (株)ホテル、ニューグランド | ¥350,000 | 入会金無料等 | 55.0倍 | 0.5倍 | 0.57% | 0.70% | 1.27% |
9812 | (株)テーオー小笠原 | ¥73,000 | 特産品等 | 25.8倍 | 1.3倍 | 0.00% | 1.21% | 1.21% |
3349 | (株)コスモス薬品 | ¥1,428,000 | 買物券 | 26.5倍 | 4.6倍 | 0.56% | 0.38% | 0.94% |
2493 | イーサポートリンク(株) | ¥198,900 | りんご及びジュース | 33.4倍 | 2.5倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3832 | (株)T&Cホールディングス | ¥2,520,000 | がん検診等 | 0.0倍 | 倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6634 | (株)ネクス | ¥56,800 | 旅行費用割引等 | 12.2倍 | 2.2倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
- 作者: 大和インベスター・リレーションズ株式会社
- 出版社/メーカー: ソシム
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株主優待では有名なヴィレッジヴァンガードやカレーハウスの壱番屋、100円均一を展開するキャンドゥ、マヨネーズのキューピー等が人気銘柄となりそうです。
高利回り銘柄として注目したいのがタマホームでしょう。
今のうちにこれらの銘柄を仕込んでおいて権利確定日直前の株価上昇で売るという投資手法もあります。
いずれにしても、今月はこの30社の株価動向から目が離せません。